La cartera no está en un solo lugar.
Administración de pólizas
- Tú: Filtras, editas y descargas documentos desde el listado.
- Inssuria: Centraliza pólizas emitidas con vigencia y estatus visibles.
Funciones de Inssuria
Capacidad por capacidad: lo que el CRM ya opera hoy para agentes y despachos en México. Cada página describe el módulo con captura real, pasos y FAQ.
Módulos
- Administración y control de pólizas — Alta, listados, filtros, documentos y ciclo operativo.
- Lector de pólizas con IA — Extrae datos del PDF para Autos, Vida, GMM y Hogar.
- Renovaciones — Vigencias, calendario y seguimiento de cartera por vencer.
- WhatsApp CRM — Inbox, cobranza y historial por contacto.
Cómo lo hace Inssuria
Cada módulo resuelve un dolor distinto del día a día del agente:
Alta lenta desde carátulas PDF.
Lector de pólizas con IA
- Tú: Subes el PDF y revisas campos antes de guardar.
- Inssuria: Precarga datos por ramo dentro del flujo de alta.
Cobranza y renovación se pierden en el chat.
Inicio → renovaciones
- Tú: Priorizas por vencer con el tablero y cruzas con recordatorios de pago.
- Inssuria: Muestra el pulso de renovado vs pendiente para armar la cola de la semana.
Por perfil
- Software para agentes — Guía de compra del CRM para agente independiente.
- Software para despachos y agencias — Roles, comisiones y cartera de equipo.
- CRM para seguros de vida — Beneficiarios, vigencia y operación de vida.
- IA para agentes y agencias — Lector PDF y conector MCP con roles.
Recursos y herramientas
- Plantilla Excel de control de pólizas — Columnas y semáforo de vencimiento.
- Plantilla Excel de cobranza — Gracia, saldo y seguimiento de pagos.
- Calculadora de comisiones — Estima con tus propios porcentajes.
- Valuador de cartera — Estimación con fórmula transparente.