Cartera y clientes
Consultar pólizas con filtros, clientes, prospectos y archivos asociados a la operación del despacho.
Consulta tu cartera de seguros desde ChatGPT y Claude
Inssuria ofrece un conector oficial para ChatGPT y Claude (MCP). Conéctalo una vez, autoriza con tu cuenta y pregunta en lenguaje natural por pólizas, cobranza, clientes o siniestros — con datos reales de tu despacho y respetando roles.
Qué puedes hacer con el conector
El servidor MCP de Inssuria expone herramientas de lectura (y algunas de escritura controlada) sobre la API del producto: pólizas, clientes, prospectos, cotizaciones, siniestros, pagos, empleados, metas, calendario, tareas, bitácora, mensajes, automatización, reportes y archivos.
Cobranza y operación
Revisar pagos, metas, calendario, tareas, bitácora y vistas/reportes que ya existen en Inssuria.
Siniestros y cotizaciones
Consultar siniestros y cotizaciones; en flujos permitidos, crear formularios o tareas respetando el rol del usuario.
Mensajería y automatización
Leer contexto de mensajes y configuración de automatización según los permisos de tu cuenta.
Ejemplos de preguntas
Frases que un agente puede escribir en ChatGPT o Claude con el conector activo.
- ¿Cuáles pólizas vencen en 30 días?
- ¿A quién le debo cobrar esta semana?
- Dame el resumen de mi cartera
- ¿Qué siniestros están activos?
- ¿Cómo van ventas y renovaciones?
- Prospectos de auto de esta semana
- Cotizaciones pendientes de seguimiento
- ¿Qué avance llevo en mis metas?
- Busca a María López en mi cartera
- Previsualiza recordatorios de cobranza
Cómo se conecta (3 pasos)
Desde Inssuria el flujo pensado para el agente es Configuración → Integraciones. En el asistente externo agregas el conector MCP, inicias sesión y apruebas el consentimiento OAuth.
- Abre Integraciones en Inssuria. Entra a Configuración → Integraciones y sigue la guía del conector para ChatGPT o Claude.
- Agrega el conector MCP en el asistente. En Claude: Settings → Connectors → conector personalizado. En ChatGPT: el conector MCP/OAuth cuando esté disponible en tu cuenta. En Cursor: MCP settings con la URL del servidor.
- Inicia sesión y autoriza. Usas tu usuario de Inssuria, revisas el consentimiento y listo: el asistente puede llamar herramientas sobre tu despacho.
Disponible desde Configuración → Integraciones, con inicio de sesión seguro (OAuth 2.1).
Seguridad y permisos
El conector no inventa un usuario nuevo con acceso total: autentica con OAuth vía Supabase y opera con el contexto de tu organización. Los datos quedan aislados por despacho y las herramientas respetan roles por empleado.
- Autorización explícita en pantalla de consentimiento.
- Aislamiento por despacho / organización.
- El asistente ve lo que tu rol puede ver en Inssuria.
- Puedes revocar el acceso quitando el conector en el asistente y/o revisando integraciones.
Diferencia frente a un bot de WhatsApp
Varios CRM de seguros ofrecen asistentes o recordatorios por WhatsApp. El conector MCP de Inssuria es otra capa: trabajas dentro de ChatGPT o Claude, con preguntas abiertas sobre tu cartera, sin copiar reportes a mano. WhatsApp CRM sigue disponible en Inssuria para conversaciones y cobranza; MCP complementa, no lo sustituye.
Precios del producto: $449 y $999 MXN/mes con pago anual. Comparativa del mercado: mejor CRM para agentes de seguros en México.
Preguntas frecuentes
¿Qué es el conector MCP de Inssuria?
Es el conector oficial para ChatGPT y Claude (MCP): un servidor Model Context Protocol con OAuth que permite a esos asistentes usar herramientas sobre tu cuenta de Inssuria, con los mismos usuarios y roles.
¿Cómo lo conecto desde la app?
En Inssuria ve a Configuración → Integraciones, agrega el conector MCP en ChatGPT o Claude, inicia sesión con tu cuenta y autoriza el acceso una vez. Después puedes preguntar en lenguaje natural.
¿Mis datos se mezclan con los de otro despacho?
No. El acceso queda aislado por despacho y respeta roles por empleado: el asistente solo opera con lo que tu usuario puede ver en Inssuria.
¿Es lo mismo que un bot de WhatsApp?
No. Un bot de WhatsApp envía o responde mensajes en ese canal. El conector MCP deja que ChatGPT o Claude consulten (y, según permisos, operen) datos reales de tu cartera dentro del asistente que ya usas.
¿Qué clientes MCP están documentados?
En el repositorio y guías internas se documentan Claude.ai, Claude Desktop, Cursor y el conector de ChatGPT (MCP / OAuth 2.1 con Dynamic Client Registration). La ruta recomendada para el agente es Configuración → Integraciones.
¿Cuánto cuesta el conector?
El conector forma parte de Inssuria. Los planes publicados empiezan en $449 MXN/mes (agentes) y $999 MXN/mes (agencias), con prueba de 7 días. Detalle en /precios.