El control de pólizas en Excel se pisa entre personas.
Configuración → Importar datos
- Tú: Subes CSV/Excel de clientes y pólizas y revisas el resultado de la carga.
- Inssuria: Importa la cartera al CRM (migración asistida en plan Agencias).
Recursos y herramientas gratis
Plantillas Excel y calculadoras client-side para ordenar cartera y estimar comisiones. Úsalas hoy; cuando necesites roles, automatización o IA, pasa a Inssuria.
Plantillas y herramientas
- Plantilla Excel de control de pólizas — Columnas y semáforo de vencimiento.
- Plantilla Excel de cobranza — Gracia, saldo y seguimiento de pagos.
- Calculadora de comisiones — Estima con tus propios porcentajes.
- Valuador de cartera — Estimación con fórmula transparente.
Cómo lo hace Inssuria
Los recursos gratis ordenan hoy; cuando migras, el CRM toma el mismo trabajo:
Estimaste comisión en la calculadora y quieres automatizarla en equipo.
Configuración → Comisiones
- Tú: Pasas tus % a planes por ramo en el CRM.
- Inssuria: Aplica reglas al operar pólizas y muestra totales por empleado.
Comisiones automáticas: plan Agencias/Despachos.
Cuando Excel ya no alcanza
- Excel vs CRM para agentes — Cuándo migrar.
- Software para agentes — Guía de compra.
- Administración y control de pólizas — Alta, listados, filtros, documentos y ciclo operativo.
- Lector de pólizas con IA — Extrae datos del PDF para Autos, Vida, GMM y Hogar.