Plantilla Excel de control de cobranza de seguros
Formato descargable para llevar recibos: prima, vencimiento, días de gracia, estatus de pago, saldo y días de atraso. Pensado para agentes mexicanos que aún operan en Excel.
Columnas útiles
- Identificación de póliza, asegurado, aseguradora y ramo.
- Prima del recibo y fechas de vencimiento / pago.
- Días de gracia editables y fecha límite calculada.
- Estatus: Pendiente, Vencido, Pagado, Cancelado.
- Canal de recordatorio (WhatsApp, llamada, correo) y notas.
- Hoja Resumen con totales (borra filas ejemplo antes de confiar en la suma).
Complementa con la plantilla de pólizas
Esta hoja es de recibos/cobranza. Para el inventario de vigencias descarga también el control de pólizas.
Prueba Inssuria 7 días gratis
Cuando quieras recordatorios automáticos por WhatsApp, prueba Inssuria 7 días sin tarjeta. Precios con IVA incluido.
Preguntas frecuentes
¿Los días de gracia son oficiales?
No. La columna es editable para que pongas la gracia que aplique a cada póliza o acuerdo. No publicamos tablas oficiales de aseguradoras.
¿Qué fórmulas trae?
Fecha límite = vencimiento + días de gracia; saldo = prima del recibo − monto pagado; días de atraso desde el vencimiento si el estatus no es Pagado. Hay una hoja Resumen con totales.
¿Inssuria automatiza esto?
Sí en el producto: cobranza y recordatorios por WhatsApp ligados a la cartera. El costo de mensajes se paga a Meta.