CRM para agentes de seguros de vida
La cartera de vida se pierde fácil: primas anuales o mensuales, beneficiarios, renovaciones lejanas y seguimiento que no cabe en un chat. Inssuria da un CRM con módulo de vida, cobranza y recordatorios para agentes en México.
Qué necesita un agente de vida (y qué hay en Inssuria)
- Alta de póliza de vida con formularios del ramo, incluida información de beneficiarios en el flujo del producto.
- Extracción desde PDF para no reescribir la carátula. Lector con IA.
- Cobranza y WhatsApp, con clasificación orientada también a vida/cobranza vida en la mensajería del producto. WhatsApp CRM.
- Vigencias y renovaciones visibles en listados y tablero. Renovaciones.
- Consulta en ChatGPT/Claude sobre tu cartera real vía conector MCP.
Vida no es lo mismo que autos en la operación
En autos el ciclo de renovación anual es ruidoso y visible. En vida el riesgo es el silencio: el cliente deja de pagar, cambia de empleo o nadie actualizó beneficiarios. Un CRM ayuda a tener fecha de vigencia, estatus de pago y un canal de seguimiento sin depender de la memoria del agente.
Si aún llevas la cartera en hoja de cálculo, empieza con la plantilla de control de pólizas y migra cuando el Excel se quede corto.
Precios
Agentes Independientes desde $449 MXN/mes (IVA incluido, hasta 100 pólizas vigentes) y Agencias/Despachos a $999 MXN/mes (IVA incluido; equipo, roles, comisiones). Pago anual; prueba de 7 días sin tarjeta. Detalle en /precios.
Prueba Inssuria 7 días gratis
Centraliza pólizas, cobranza y renovaciones. Planes desde $449 MXN/mes (IVA incluido) con pago anual. La prueba no pide tarjeta.
Preguntas frecuentes
¿Inssuria solo sirve para vida?
No. También cubre Autos, GMM y Hogar. Esta página profundiza en el flujo de vida porque muchos agentes buscan un CRM por ramo.
¿Puedo extraer carátulas de vida con IA?
Sí, el lector de pólizas PDF incluye el ramo vida en aseguradoras soportadas. Siempre conviene revisar beneficiarios y datos sensibles antes de guardar.
¿Las comisiones de vida cómo se manejan?
En el plan Agencias/Despachos hay configuración de comisiones (en vida puede considerarse estructura por años/plazo según tu arreglo). No publicamos tablas oficiales de aseguradoras; usa /herramientas/calculadora-de-comisiones con tus propios porcentajes.