Tablero de renovaciones
Vista en el home del CRM para ver el pulso de renovaciones de la cartera.
Renovaciones y recordatorio de pólizas por vencer
Perder una renovación duele más que perder un prospecto: ya conocías al cliente. Inssuria pone las vigencias a la vista — tablero de renovaciones, pólizas por vencer y calendario — para que priorices seguimiento a tiempo.
Qué hay en el producto
Funciones reales ligadas a vigencia y renovación.
Pólizas por vencer
Listados y consultas de pólizas cercanas al fin de vigencia para armar la cola de trabajo.
Calendario de vencimientos
Fechas de pago/vigencia en el calendario del despacho para no depender solo de la memoria.
Cobranza que sostiene la vigencia
Recordatorios de pago por WhatsApp ayudan a que el recibo no se atrase hasta el punto de riesgo. WhatsApp CRM.
Ritual semanal recomendado
- Filtra pólizas que vencen en 30–60 días.
- Marca cuáles ya tienen cotización o contacto hecho.
- Revisa cobranza pendiente: un recibo vencido es señal de alerta.
- Si usas ChatGPT/Claude, pregunta el resumen con el conector MCP.
Ampliamos el método en el blog: Cómo no perder renovaciones.
Prueba Inssuria 7 días gratis
Centraliza pólizas, cobranza y renovaciones. Planes desde $449 MXN/mes (IVA incluido) con pago anual. La prueba no pide tarjeta.
Preguntas frecuentes
¿Inssuria envía un WhatsApp automático de renovación distinto al de pago?
La automatización de mensajería documentada se centra en recordatorios de pago y cumpleaños. Las renovaciones se gestionan con tablero, listados de pólizas por vencer y calendario de vencimientos; la cobranza a tiempo ayuda a que la póliza no caiga.
¿Puedo preguntarle a ChatGPT qué vence este mes?
Sí, con el conector MCP: por ejemplo, cuáles pólizas vencen en 30 días. Ver /conector-mcp.
¿Sirve si hoy llevo renovaciones en Excel?
Sí. Puedes empezar con la plantilla de control de pólizas (columna de días para vencer) y luego migrar a Inssuria.