Cómo usar ChatGPT para administrar tu cartera de seguros con Inssuria
Guía práctica del conector oficial MCP de Inssuria: qué preguntarle a ChatGPT o Claude sobre tu cartera, cómo conectarlo y qué permisos aplica.
Respuesta corta
Con el conector oficial para ChatGPT y Claude (MCP) de Inssuria puedes preguntar en chat cosas como «¿qué pólizas vencen en 30 días?» y obtener respuestas con datos de tu despacho, respetando el rol de tu usuario.
Qué es MCP en este contexto
MCP (Model Context Protocol) es el protocolo que permite a un asistente llamar herramientas externas. Inssuria expone un servidor MCP autenticado con OAuth: el asistente no «adivina» tu cartera; consulta la API del producto con tu sesión autorizada.
Qué puedes preguntar
Ejemplos alineados al producto:
- ¿Cuáles pólizas vencen en 30 días?
- ¿A quién le debo cobrar esta semana?
- Dame el resumen de mi cartera
- ¿Qué siniestros están activos?
- Prospectos de auto de esta semana
- Cotizaciones pendientes de seguimiento
- ¿Qué avance llevo en mis metas?
El servidor documenta herramientas de pólizas, clientes, prospectos, cotizaciones, siniestros, pagos, metas, calendario, tareas, bitácora, mensajes, automatización, reportes y archivos.
Cómo conectarlo (vista agente)
- En Inssuria abre Configuración → Integraciones.
- En ChatGPT o Claude agrega el conector MCP según la guía de la pantalla.
- Inicia sesión con tu cuenta Inssuria y autoriza el consentimiento.
- Vuelve al chat y prueba una pregunta de cobranza o vencimientos.
Guías técnicas del repo también cubren Claude Desktop y Cursor; para el día a día del agente la ruta de producto es Integraciones.
Seguridad (sin rodeos)
- Autorizas de forma explícita (OAuth).
- Los datos quedan aislados por despacho.
- Se respetan roles por empleado: el asistente ve lo que tú puedes ver.
- No es lo mismo que reenviar tu Excel a un chat genérico sin control de acceso.
WhatsApp vs ChatGPT
Inssuria también tiene WhatsApp CRM y cobranza automatizada. El conector MCP no lo reemplaza: WhatsApp sigue siendo el canal con el asegurado; ChatGPT/Claude son el lugar donde tú consultas y operas con lenguaje natural.
Más detalle: /conector-mcp. Precios del producto: /precios.
FAQ
¿Tengo que ser programador?
No. El flujo pensado para el agente es conectar desde Integraciones e iniciar sesión.
¿Funciona solo con ChatGPT?
Está pensado para ChatGPT y Claude (y otros clientes MCP compatibles como Cursor en escenarios técnicos).
¿Cuánto cuesta?
El conector forma parte de Inssuria. Planes publicados: $449 y $999 MXN/mes con pago anual, más 7 días de prueba.