Empleados y roles
Cuentas ilimitadas con acceso restringido por rol para que no todos vean o editen lo mismo.
Software para promotorías de seguros
Cuando una promotoría crece, el cuello de botella ya no es solo emitir: es saber quién lleva cada póliza, qué vence, qué se cobró y cómo se reparte la comisión. Inssuria da esa capa de CRM a equipos en México.
Plan Agencias/Despachos: $999 MXN/mes (IVA incluido) con pago anual, empleados ilimitados y roles. Prueba 7 días sin tarjeta.
Para qué perfil de promotoría
Pensado para dueños y coordinadores que ya tienen productores o empleados y necesitan una cartera compartida con control de acceso — no un ERP de compañía ni un sistema solo de fianzas/flotillas.
- Varias personas tocando la misma operación (Dueño, Administrador, Agente, Empleado).
- Necesidad de ver renovaciones y cobranza sin pedir el Excel de cada quien.
- Interés en comisiones automáticas al cargar pólizas (plan Agencias).
- Equipos que ya usan ChatGPT o Claude y quieren preguntar por la cartera real vía MCP.
Capacidades útiles en equipo
Lo que el plan de agencias aporta frente a trabajar solo.
Comisiones automáticas
Configuración de comisiones por ramo (incluida vida por años/plazo) en el plan Agencias/Despachos.
Cartera y renovaciones
Listados, filtros y tablero de renovaciones para priorizar seguimiento. Detalle en renovaciones.
WhatsApp CRM
Mensajería y cobranza ligadas a la operación del despacho. Ver WhatsApp.
Promotoría vs despacho: misma base, distinto énfasis
En el mercado mexicano las palabras promotoría, agencia y despacho se solapan. Inssuria no vende un SKU aparte por cada etiqueta: el plan Agencias/Despachos cubre equipos. Si tu operación es más de oficina con productores propios, también revisa software para despachos de seguros.
Agenda una demo o empieza la prueba
Migración desde Excel disponible en el plan Agencias. Precios con IVA incluido en /precios. La prueba de 7 días no pide tarjeta.
Preguntas frecuentes
¿Inssuria tiene un plan llamado Promotoría?
No. Hay dos planes de pago: Agentes Independientes ($449 MXN/mes) y Agencias/Despachos ($999 MXN/mes), ambos con IVA incluido. Las promotorías y equipos con varios productores suelen encajar en Agencias/Despachos (empleados ilimitados, roles y comisiones automáticas). La prueba de 7 días no pide tarjeta.
¿Qué gana una promotoría frente a Excel compartido?
Visibilidad de cartera por persona, acceso restringido por roles, comisiones configurables (en el plan de agencias), WhatsApp CRM y la opción de consultar la operación desde ChatGPT o Claude con el conector MCP.
¿Incluye migración?
En el plan Agencias/Despachos ofrecemos migración gratuita de clientes y pólizas desde Excel, con acompañamiento del equipo.
¿Sirve si la promotoría solo coordina y la emisión sigue en portales?
Sí como CRM de cartera y seguimiento. Inssuria no sustituye los portales de las aseguradoras ni es un back-office de cotización masiva en portales (ese nicho lo cubren otras herramientas). Centraliza lo que ya emitiste y operas.