Onboarding de póliza
Subir carátula → campos precargados → revisión humana → guardar. Lector IA.
IA para agencias de seguros
En una agencia la IA tiene que funcionar con varias personas, permisos y una cartera compartida. Inssuria combina CRM multiusuario con lector de pólizas PDF y conector oficial para ChatGPT y Claude (MCP).
Por qué la IA de agencia no es la misma que la del agente solo
Un agente independiente puede pegar notas en un chat. Una agencia necesita que el asistente no mezcle despachos, que un empleado no vea lo que no le toca y que la operación siga documentada en el CRM — no en hilos sueltos.
- Aislamiento por despacho/organización en el conector MCP.
- Roles por empleado en Inssuria y en las herramientas del asistente.
- Cartera centralizada: la IA consulta lo que ya cargaron, no un Excel paralelo.
- Extracción de PDF para que el equipo no capture carátulas a mano una y otra vez.
Flujos que sí puedes usar mañana
Stand-up de cartera
En Claude o ChatGPT pregunta por pólizas por vencer, cobranza de la semana o siniestros activos vía MCP.
Coordinación WhatsApp
La IA del conector no sustituye el canal con el asegurado; el WhatsApp CRM sigue para conversación y cobranza.
Comisiones del equipo
En plan Agencias, comisiones automáticas al operar pólizas. Para estimar a mano: calculadora de comisiones.
Equipa a la agencia con CRM + IA
Plan Agencias/Despachos desde $999 MXN/mes (IVA incluido, pago anual), con migración desde Excel. Prueba 7 días sin tarjeta.
Preguntas frecuentes
¿La IA respeta lo que cada empleado puede ver?
Sí en el conector MCP: opera con la sesión autorizada y los roles del producto (Dueño, Administrador, Agente, Empleado). No abre un usuario con acceso total paralelo.
¿Qué plan necesito?
El lector IA y el conector MCP están en los planes publicados. Para equipo, roles y comisiones automáticas el encaje natural es Agencias/Despachos ($999 MXN/mes con IVA incluido, pago anual). La prueba no pide tarjeta.
¿Reemplaza a un analista o a un asistente humano?
No. Acelera captura de pólizas y consultas recurrentes sobre la cartera. La venta, la asesoría y el cumplimiento siguen siendo del equipo.