Control de pólizas de seguros
Saber qué está vigente, qué está por vencer y qué documento tienes de cada póliza es el mínimo de un CRM vertical. Inssuria centraliza ese control para agentes y despachos en México.
Qué puedes controlar
- Listado de pólizas con búsqueda y filtros (número, RFC, tipo, estado, vigencia).
- Consulta y edición de datos de la póliza.
- Descarga/documentos asociados al registro.
- Visibilidad de estatus para separar vigentes, por renovar u otras marcas operativas.
- Alta asistida con lector PDF con IA.
Control vs administración
Control de pólizas suele buscarse como seguimiento y orden de la cartera. La administración de pólizas profundiza en el ciclo operativo completo (alta, cambios, cobranza ligada, siniestros). En Inssuria es el mismo CRM: dos ángulos de la misma capacidad.
Prueba Inssuria 7 días gratis
Centraliza pólizas, cobranza y renovaciones. Planes desde $449 MXN/mes (IVA incluido) con pago anual. La prueba no pide tarjeta.
Preguntas frecuentes
¿Qué es el control de pólizas en Inssuria?
Es el módulo de cartera: ver, filtrar, editar y dar seguimiento a pólizas (número, RFC, tipo, estado, vigencia) con documentos asociados.
¿Puedo empezar en Excel?
Sí. Descarga la plantilla gratuita de control de pólizas y, cuando crezcas, migra a Inssuria (migración asistida en plan Agencias).
¿Incluye flotillas o fianzas?
El producto está orientado a Autos, Vida, GMM y Hogar para agentes y despachos. No es un sistema de flotillas/fianzas empresariales.